Conseil et
ingénierie financière

TRANSACTION SERVICES

Les missions
proposées

Nos équipes ont développé une expertise adaptée aux opérations de restructuration, croissance externe et transmission.

Accompagnement du processus d’acquisition d’entreprises

Au-delà de l’audit d’acquisition, nos équipes accompagnent les entreprises dans le cadre des négociations et du financement (confirmation de l’évaluation, plan de financement, négociation de l’acquisition, clauses de garanties d’actif et de passif, montage financier), et dans le cadre du suivi du processus (application des clauses d’informations, de compléments de prix, exécution de la garantie d’actif et de passif).

Assistance dans le montage de Management Buy-Out/ Management Buy In (MBO/ MBI)

En concertation avec les banques d’affaires, et en partenariat avec les avocats d’affaires et fiscalistes externes, nous accompagnons nos clients à toutes les étapes de la mise en place de leurs opérations de MBO ou MBI.

Fiscalité de la sortie

Lors de l’étape finale du processus de cession, nos équipes conseillent et assistent les entreprises dans la réalisation des obligations fiscales liées à la perception du prix de cession, sous toutes ses formes, et à l’optimisation du régime fiscal.

« Sensibilisés à l’interprofessionnalité, nous coopérons avec les conseils de nos clients afin de couvrir chacun de nos domaines de compétences, dans l’objectif de répondre aux attentes clients. »

L’expertise sur-mesure

Maud BODIN VERALDI, certifiée en évaluation d’entreprise, et vice-présidente de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts financiers), est fortement impliquée dans ces domaines, tant sur le plan opérationnel qu’auprès d’instances professionnelles.

L’expérience de notre cabinet dans le domaine du Private Equity nous permet de suggérer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de nos clients. Nos auditeurs financiers, juristes et fiscalistes sauront alors illustrer les solutions proposées.

Nous accompagnons dans la modélisation des plans d’affaires et prévisions de cash-flows, permettant d’apprécier la faisabilité de certains projets. La complémentarité avec notre expertise de l’évaluation financière est un de nos atouts.

Sensibilisés à l’interprofessionnalité, nous coopérons avec les conseils de nos clients afin de couvrir chacun de nos domaines de compétences, dans l’objectif de répondre aux attentes clients.